PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.
PRISMA verwaltet mehrere bemerkenswerte Anlagegruppen für Aktien. Neben der traditionellen und pionierhaften „PRISMA China Equities“, die im Jahr 2000 lanciert wurde, bietet die Anlagestiftung seit mehreren Jahren ein auf Schwellenländer konzentriertes Produkt an. Emerging Markets weisen ein starkes Wachstumspotenzial auf, sind aber in der Asset Allokation von Pensionskassen oft noch untergewichtet. Seit 2010 vertreibt die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient auch eine Minimum-Varianz-Anlagegruppe, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index bietet. Im Jahr 2020 betrat die Anlagestiftung erneut Neuland und lancierte eine einzigartige renditeorientierte Strategie für Immobilienaktien, die auf den weltweiten Wohnsektor spezialisiert ist und vierteljährlich Dividenden ausschüttet. Im Sommer 2022 hat PRISMA zudem eine themenübergreifende globale Aktienstrategie auf den Markt gebracht, um von den wichtigsten gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Zukunftstrends Kapital zu schlagen.
Mit dem Ziel, eine direkte Rendite zu erwirtschaften, die jene der globalen Aktien und Investment-Grade-Anleihen übertrifft, investiert die Anlagegruppe diversifiziert in börsenkotierte Immobiliengesellschaften weltweit (ausserhalb der Schweiz). Mindestens 80% des Portfolios bestehen dabei aus Wohnimmobilien (Wohnungen, Miethäuser, Seniorenresidenzen, Studentenwohnheime usw.). Aufgrund des stetigen Dividendenwachstums und der geringen Zyklizität weisen Wohnimmobilienaktien eine langfristige „Total Return“ Gesamtrendite auf, die jener der globalen Aktienindizes entspricht.
Aktien
Janus Henderson Global Investors Limited, London
Credit Suisse (Suisse) AG, Zürich
Credit Suisse Funds SA, Zürich
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Ernst & Young AG, Lausanne
Klasse I: 58142152
Klasse II: 58142167
Klasse III: 58142170
Klasse I: PRRREIU SW
Klasse II: PGREIIU SW
Klasse III: PRRRECI SW
Klasse I: CH0581421523
Klasse II: CH0581421671
Klasse III: CH0581421705
US-Dollar (USD)
Vierteljährlich
4. Dezember 2020
31. März
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
USD 1’000
Klasse I: USD 869.66
Klasse II: USD 862.26
Klasse III: USD 869.50
USD 65.6 Mio.
Wöchentlich
Donnerstag 10.00 Uhr
Donnerstag 10.00 Uhr
Z+3 (Mittwoch)
Z+4 (Donnerstag)
Keine Zeichnungsgebühren
Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.
0.69% p.a. (exkl. MwSt.)
degressiv ab einer Vermögenssumme von CHF 50 Mio.
| Performance zum 01 Dezember 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Seit dem 04.12.20 | Ann. Vol. | |
| PRISMA Global Residential Real Estate | 1.71% | 19.30% | -29.98% | 10.76% | -5.90% | 17.59% |
PRISMA bietet neben mehreren hochspezifischen, direkt verwalteten Anlageprodukten (CHF-Hochzinsanleihen, globale Wandelanleihen, dynamische Strategien in globalen Anleihen) auch eine Themenstrategie zu chinesischen Anleihen in Renminbi an.
Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.
Immobilien Schweiz
Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.
Immobilien Ausland
PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.