PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.
Die PRISMA Anlagestiftung verwaltet mehrere bedeutende Aktienanlagegruppen. Seit 2010 bietet die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient eine Minimum-Varianz-Strategie auf dem Schweizer Markt an, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index erzielt. Zudem vertreibt sie seit rund zehn Jahren eine opportunistische Strategie mit begrenzter Kapazität, die sich auf wachstumsstarke Schwellenländer konzentriert – ein Segment, das in den Allokationen der Pensionskassen häufig unterrepräsentiert ist. Im Jahr 2020 hat die PRISMA erneut innovative Wege beschritten und lancierte eine einzigartige Immobilienaktienstrategie, die auf den globalen Wohnsektor spezialisiert ist, renditeorientiert agiert und vierteljährliche Ausschüttungen vorsieht. Im Sommer 2022 folgte die Einführung einer themenübergreifenden globalen Aktienstrategie, die gezielt auf zentrale gesellschaftliche, ökologische und technologische Zukunftstrends setzt.
PRISMA bietet mehrere aktiv verwaltete Anleihestrategien mit hoher Spezialisierung an, darunter hochverzinsliche CHF-Anleihen, globale Wandelanleihen sowie eine dynamische Allokationsstrategie in den verschiedenen Segmenten des globalen Anleihemarktes.
Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.
Die SHARP-Strategie ist eine Weiterentwicklung der „Smart“-Strategie. Sie basiert auf denselben Grundprinzipien: einer sehr breiten Palette liquider Anlageklassen und einem dynamischen Allokationssystem, jedoch mit erhöhter Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. SHARP zielt darauf ab, ein traditionelles Portfolio aus 50% Aktien / 50% Anleihen langfristig zu übertreffen. Dazu investiert die Anlagegruppe systematisch in eine breite Palette von Risikoprämien und reagiert dabei flexibel auf Marktrisiken Referenzwährung ist ein zu 100% abgesicherter USD. Die Bewertung der Anlagegruppe erfolgt in USD.
Alternative Anlagen
Rothschild & Co, Genf
UBS Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Ernst & Young AG, Lausanne
27699704
PRSMPOT SW
CH0276997043
US-Dollar (USD)
31. Dezember 2020
31. März
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
USD 1’220.77
USD 1’331.93
USD 45.4 Mio.
Wöchentlich
Donnerstag 11.00 Uhr
Donnerstag 11.00 Uhr
Z+3 (Mittwoch)
Z+4 (Donnerstag)
0.39% p.a. (exkl. MwSt.)
+ Performancegebühr von 12% mit High Water Mark
*Die TER von PRISMA SHARP kann unter Umständen tiefer sein als die veröffentlichte TER KGAST, da Anlegern mit einem Anlagevermögen von über CHF 10 Millionen ein Rabatt auf die Verwaltungsentschädigungen gewährt wird. Dieser Rabatt ist vom Verwalter zu leisten und wird einmal im Jahr ausgezahlt.
| Performance zum 07 März 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit dem 31.12.20 | Ann. Vol. | |
| PRISMA SHARP | -12.17% | 9.44% | 7.54% | 1.95% | 9.11% | 7.81% |
Immobilien Schweiz
Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.
Immobilien Ausland
PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.