PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.
Die PRISMA Anlagestiftung verwaltet mehrere bedeutende Aktienanlagegruppen. Seit 2010 bietet die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient eine Minimum-Varianz-Strategie auf dem Schweizer Markt an, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index erzielt. Zudem vertreibt sie seit rund zehn Jahren eine opportunistische Strategie mit begrenzter Kapazität, die sich auf wachstumsstarke Schwellenländer konzentriert – ein Segment, das in den Allokationen der Pensionskassen häufig unterrepräsentiert ist. Im Jahr 2020 hat die PRISMA erneut innovative Wege beschritten und lancierte eine einzigartige Immobilienaktienstrategie, die auf den globalen Wohnsektor spezialisiert ist, renditeorientiert agiert und vierteljährliche Ausschüttungen vorsieht. Im Sommer 2022 folgte die Einführung einer themenübergreifenden globalen Aktienstrategie, die gezielt auf zentrale gesellschaftliche, ökologische und technologische Zukunftstrends setzt.
PRISMA bietet mehrere aktiv verwaltete Anleihestrategien mit hoher Spezialisierung an, darunter hochverzinsliche CHF-Anleihen, globale Wandelanleihen sowie eine dynamische Allokationsstrategie in den verschiedenen Segmenten des globalen Anleihemarktes.
Die Anlagegruppe investiert in Wandelanleihen, die von Emittenten aus der ganzen Welt, ohne geografische oder branchenspezifische Einschränkung, emittiert werden. Das Anlageziel besteht darin, die Benchmark mittel- bis langfristig zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfügt der Fondsmanager sowohl bei der Aktiensensitivität (Delta), dem Kreditrisiko, dem Engagement in ausländischer Währung (die opportunistisch abgesichert werden können) als auch bei der Duration über ein grosses Mass an Flexibilität.
Obligationen
Lazard Asset Management LLC, New York
UBS Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Ernst & Young AG, Lausanne
Klasse I: 111735898
Klasse II: 1179845
Klasse III: 111735916
Klasse I: PRWCBCH SW
Klasse II: PRIOBCM SW
Klasse III: PRWCBIC SW
Klasse I: CH1117358981
Klasse II: CH0011798458
Klasse III: CH1117359161
Schweizer Franken (CHF)
26. Januar 2001
31. März
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
CHF 1’000
Klasse I: CHF 1’337.70
Klasse II: CHF 1’339.66
Klasse III: CHF 1’340.84
CHF 78.4 Mio.
Wöchentlich
Donnerstag 17.00 Uhr
Montag 17.00 Uhr
Z+3 (Mittwoch)
Z+4 (Donnerstag)
Keine Zeichnungsgebühren
Rücknahmegebühren sind degressiv und werden gemäss Anlagedauer berechnet.
- 0.50% ab 0 bis 6 Monate
- 0.25% ab 6 bis 12 Monate
- 0% ab 12 Monaten
| Performance zum 07 März 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Seit dem 26.01.01 | Ann. Vol. | |
| PRISMA ESG World Convertible Bonds | -20.57% | 0.64% | 9.73% | -0.34% | 33.97% | 11.37% |
| Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index | -17.86% | -0.62% | 14.09% | 0.43% | 29.13% | 11.58% |
Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.
Immobilien Schweiz
Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.
Immobilien Ausland
PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.