PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.
Die PRISMA Anlagestiftung verwaltet mehrere bedeutende Aktienanlagegruppen. Seit 2010 bietet die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient eine Minimum-Varianz-Strategie auf dem Schweizer Markt an, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index erzielt. Zudem vertreibt sie seit rund zehn Jahren eine opportunistische Strategie mit begrenzter Kapazität, die sich auf wachstumsstarke Schwellenländer konzentriert – ein Segment, das in den Allokationen der Pensionskassen häufig unterrepräsentiert ist. Im Jahr 2020 hat die PRISMA erneut innovative Wege beschritten und lancierte eine einzigartige Immobilienaktienstrategie, die auf den globalen Wohnsektor spezialisiert ist, renditeorientiert agiert und vierteljährliche Ausschüttungen vorsieht. Im Sommer 2022 folgte die Einführung einer themenübergreifenden globalen Aktienstrategie, die gezielt auf zentrale gesellschaftliche, ökologische und technologische Zukunftstrends setzt.
PRISMA bietet mehrere aktive Anleihenstrategien an, die darauf abzielen, dem Renditebedarf von Pensionskassen zu entsprechen. Hierzu gehören eine globale „Investment Grade“-Strategie, die darauf ausgerichtet ist, die Kosten für die Absicherung in CHF zu minimieren, globale Wandelanleihen sowie eine dynamische Allokationsstrategie in verschiedenen globalen Anleihensegmenten, einschliesslich „High Yield“.
Die Anlagegruppe erfüllt die vier grössten Erwartungen der Pensionskassen an Investitionen in Infrastruktur:
a) Sie wirft eine regelmässige teuerungsindexierte Rendite ab.
b) Sie investiert in Sachanlagen, deren Wert im Zeitverlauft steigt.
c) Sie erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an privaten Mid-Market-Infrastrukturunternehmen, deren Tätigkeit nachweislich positive Auswirkungen auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft hat (Art. 9 SFDR).
d) Sie garantiert schnelle Kapitalabrufe und bietet die Möglichkeit, nach einer gewissen Frist auszusteigen (Evergreen-Struktur).
Infrastruktur
Lazard Asset Management LLC, New York
UBS Switzerland AG, Zürich
UBS Switzerland AG, Zürich
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Ernst & Young AG, Lausanne
Klasse III: 121970706
Klasse III: SWCHGDD SW
Klasse III: CH1219707069
US-Dollar (USD)
22. Februar 2023
31. März
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
USD 1’000
Klasse III: USD 901.43
USD 19.2 Mio.
Vierteljährlich
Vierteljährlich (s. Prospekt)
Vierteljährlich mit Lock-up/Sperrfrist (s. Prospekt)
Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.
Immobilien Schweiz
Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.
Immobilien Ausland
PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.