PRISMA propose à ses membres-investisseurs une vaste gamme de produits de droit suisse déposés en Suisse, distribués et vendus sur l’ensemble du territoire national. A l’écoute constante de l’évolution du monde financier, des changements de réglementations et des impératifs des caisses de pension, elle s’emploie à développer de nouvelles stratégies d’investissement pour chacun de ses produits. La Fondation est constamment à la recherche de solutions les plus adaptées qui permettent à ses membres-investisseurs de faire face aux réalités du marché. Loin des effets de mode et des opportunités à court terme, elle identifie des poches de diversification et de croissance. Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA Fondation propose des solutions d’investissement spécifiques et novatrices.
PRISMA offre plusieurs groupes de placements en actions particulièrement remarquables. Outre le traditionnel et précurseur, «PRISMA ESG China Equities», lancé en 2000, la Fondation propose depuis plusieurs années une stratégie focalisée sur les marchés émergents. Ces derniers bénéficient d’un fort potentiel de croissance mais sont souvent encore sous-pondérés dans les allocations des caisses de pension. La Fondation propose également depuis 2010 un groupe de placements «minimum variance» sur le marché suisse PRISMA ESG SPI® Efficient, qui affiche une solide surperformance avec un risque inférieur à l’indice SPI. En 2020, la Fondation a une nouvelle fois innové avec le lancement d’une stratégie unique en actions immobilières spécialisée dans le secteur résidentiel mondial, axée sur le rendement et avec des distributions trimestrielles. Enfin, PRISMA a lancé en été 2022 une stratégie en actions globales multi-thématiques, afin de capitaliser sur les grandes tendances à venir sur les plans sociétal, environnemental et technologique.
PRISMA propose plusieurs produits obligataires à forte spécificité, soit en gestion directe (obligations en CHF à haut rendement, en obligations convertibles mondiales, en stratégie dynamique en obligations mondiales) et une approche sur le thème de la dette chinoise en Renminbi.
PRISMA propose une gamme de stratégies alternatives pensée par et pour des caisses de pension. La classe d’actif «Private Equity», offre un accès exclusif à la plus grande plateforme de co-investissements au monde gérée par Hermes GPE et son 5e vintage PEC V (désormais fermé). Dans le domaine de la gestion alternative, une banque suisse, la Banca del Ceresio (BdC), ayant plus de 50 ans d’expérience avérée dans la sélection des meilleurs gérants alternatifs offre une stratégie dédiée visant une forte décorrélation avec les marchés-actions. Enfin, une stratégie multi-asset dynamique gérée par Rothschild & Co axée sur le «momentum» permet de participer aux tendances des principaux marchés financiers mondiaux.
Cette stratégie a été implémentée depuis 2019 pour une caisse de pension avec comme objectif de fournir une performance absolue décorrélée des marchés financiers traditionnels. L’allocation stratégique aux gérants Global Macro, ainsi qu’à une sélection de gérants Equity Long/Short, a permis d’atteindre cet objectif. Une couverture minimale de 80% du risque de change contre le CHF, ainsi qu’un «overlay» discrétionnaire afin de neutraliser la sensibilité résiduelle aux marchés des actions, complètent cette stratégie alternative pensée et développée pour les caisses de pension suisses.
Produits Alternatifs
Banca del Ceresio, Lugano
Banca del Ceresio, Lugano
CACEIS (Switzerland) SA
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Ernst & Young SA, Lausanne
Classe I: 124897317
Classe II: 124897318
Classe III: 124897319
Classe I: PRIMGHD SW
Classe II: PRIMGHC SW
Classe III: PRIMGHE SW
Classe I: CH1248973179
Classe II: CH1248973187
Classe III: CH1248973195
Franc suisse (CHF)
30 juin 2023
31 mars
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
CHF 1’000
Classe II: CHF 1’013,91
Classe III: CHF 1’035,76
CHF 65,8 mio
mensuelle
7 jours ouvrés avant le premier jour ouvré de chaque mois
préavis de 90 jours calendaires
5 jours ouvrés avant le premier jour ouvré du mois
90% dans les 30 jours calendaires après la publication de la VNI; solde dans les 30 jours calendaires suivants
Immobilier Suisse
La fondation PRISMA propose un groupe de placements immobilier résidentiel suisse offrant une mixité sociale et/ou intergénérationnelle incluant des logements adaptés et/ou protégés.
Immobilier Étranger
PRISMA offre un groupe de placements immobilier investi principalement dans des immeubles commerciaux de type «halles industrielles modulables» à l’étranger.