PRISMA bietet eine breite Palette von landesweit vertrieben und verkauften Produkten, die in der Schweiz nach Schweizer Recht registriert sind. Im Bewusstsein, dass sich die Finanzwelt ständig weiterentwickelt und sich die Vorschriften und Anforderungen an die Pensionskassen verändern, entwickelt die Anlagestiftung für jedes ihrer Produkte spezifische Anlagestrategien. Sie ist fortlaufend auf der Suche nach geeigneten, marktgerechten Lösungen und identifiziert echte Diversifikations- und Wachstumsmöglichkeiten, die sich nicht nach Modeerscheinungen und kurzlebigen Opportunitäten richten. Mit dem festen Willen, nicht einfach nur Bestehendes zu reproduzieren, sondern eigene Wege zu gehen, schlägt die PRISMA Anlagestiftung spezifische und innovative Anlagelösungen vor.
PRISMA verwaltet mehrere bemerkenswerte Anlagegruppen für Aktien. Neben der traditionellen und pionierhaften „PRISMA China Equities“, die im Jahr 2000 lanciert wurde, bietet die Anlagestiftung seit mehreren Jahren ein auf Schwellenländer konzentriertes Produkt an. Emerging Markets weisen ein starkes Wachstumspotenzial auf, sind aber in der Asset Allokation von Pensionskassen oft noch untergewichtet. Seit 2010 vertreibt die Anlagestiftung mit der PRISMA ESG SPI® Efficient auch eine Minimum-Varianz-Anlagegruppe, die eine solide Outperformance bei geringerem Risiko als der SPI-Index bietet. Im Jahr 2020 betrat die Anlagestiftung erneut Neuland und lancierte eine einzigartige renditeorientierte Strategie für Immobilienaktien, die auf den weltweiten Wohnsektor spezialisiert ist und vierteljährlich Dividenden ausschüttet. Im Sommer 2022 hat PRISMA zudem eine themenübergreifende globale Aktienstrategie auf den Markt gebracht, um von den wichtigsten gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Zukunftstrends Kapital zu schlagen.
PRISMA bietet neben mehreren hochspezifischen, direkt verwalteten Anlageprodukten (CHF-Hochzinsanleihen, globale Wandelanleihen, dynamische Strategien in globalen Anleihen) auch eine Themenstrategie zu chinesischen Anleihen in Renminbi an.
Die PRISMA Anlagestiftung umfasst eine Reihe alternativer Strategien, die von und für Pensionskassen konzipiert wurden. Die Anlageklasse „Private Equity“ bietet einen exklusiven Zugang zur weltweit grössten, von Hermes GPE betriebenen Co-Investment-Plattform und deren 5. Vintage PEC V (mittlerweile geschlossen). Im Bereich der Hedgefonds arbeitet sie mit einer Schweizer Bank, DER Banca del Ceresio (BdC), zusammen, die seit über 50 Jahren erfolgreich in der Auswahl der besten alternativen Fonds tätig ist und deren Strategie so wenig wie möglich mit den Aktienmärkten korreliert ist. Über die von Rothschild & Co verwaltete dynamische Multi-Asset-Momentum-Strategie kann sie schliesslich an den Trends der wichtigsten globalen Finanzmärkte partizipieren.
Die Strategie wurde 2019 für eine Pensionskasse eingeführt, die eine absolute, von den traditionellen Finanzmärkten unkorrelierte Rendite anstrebt. Dieses Ziel wurde durch eine strategische Allokation in Global Macro Funds sowie eine Auswahl an Long/Short Equity Funds erreicht. Eine Mindestabsicherung von 80% des Währungsrisikos gegenüber dem CHF und ein diskretionäres «Overlay» zur Neutralisierung der verbleibenden Aktiensensitivität vervollständigen die alternative Strategie, die eigens für Schweizer Pensionskassen konzipiert und entwickelt wurde.
Alternative Anlagen
Banca del Ceresio, Lugano
Banca del Ceresio, Lugano
CACEIS (Switzerland) SA
Key Investment Services (KIS) AG, Morges
Ernst & Young AG, Lausanne
Klasse I: 124897317
Klasse II: 124897318
Klasse III: 124897319
Klasse I: PRIMGHD SW
Klasse II: PRIMGHC SW
Klasse III: PRIMGHE SW
Klasse I: CH1248973179
Klasse II: CH1248973187
Klasse III: CH1248973195
Schweizer Franken (CHF)
30. Juni 2023
31. März
Telekurs, Reuters, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung
CHF 1’000
Klasse II: CHF 1’013.91
Klasse III: CHF 1’035.76
CHF 65.8 Mio.
Monatllich
7 Werktage vor dem 1. Werktag des Monats
mit 90-tägiger Frist
5 Werktage vor dem 1. Werktag des Monats
90% in den ersten 30 Kalendertagen nach der Veröffentlichung des NIW; Saldo in den folgenden 30 Kalendertagen
Immobilien Schweiz
Die PRISMA Anlagestiftung bietet eine Anlagegruppe für Schweizer Wohnimmobilien mit einer sozialen und/oder generationenübergreifenden Durchmischung, die auch seniorengerechte und/oder betreute Wohnungen umfasst.
Immobilien Ausland
PRISMA Redbrix Real Estate ist eine alternative Anlagegruppe, die vorwiegend in den Bau von Industrie- und Gewerbeimmobilien in Ausland investiert.